Fluidra SA (BME: FDR), hiszpański globalny lider w zakresie sprzętu do basenu i odnowy biologicznej oraz połączonych rozwiązań, ogłosił dziś, że nabył SR Smith, amerykański producent sprzętu i akcesoriów komercyjnych i mieszkalnych, z Champlain Capital, funduszu private equity z siedzibą w San Francisco i Boston.
Fluidra nadal przyspiesza wzrost dzięki nabycie SR Smith
SR Smith's Oferta i wiedza na temat produkcji
Założona w 1932 roku, SRSMITH jest wiodącym globalnym producentem specjalizującym się w sprzęcie i akcesoriach komercyjnych i mieszkaniowych. Ich portfolio produktów, które jest uzupełniające ofertę Fluidry, jest obszerna i obejmuje bloki początkowe, szyny, drabiny, slajdy, deski nurkowe, wyciągów zgodnych z ADA, systemy ścian pływackich, systemy pokrywy termicznej, lampki basenowe i meble w połowie.
Sr Smith z siedzibą w Canby, Oregon, prowadzi zakłady produkcyjne z wielu lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i Australii. Ich produkty są wspierane przez dystrybutorów na całym świecie, koncentrując się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Europie. Po dodaniu SR Smith, Fluidra jeszcze bardziej rozszerzy swoją istniejącą sieć operacyjną, zwiększając ogólną możliwości dostarczania produktu firmy.
Oczekiwany pozytywny wkład w przejęciu SR Smith
Przejęcie zostało wycenione na 240 milionów dolarów i zostało w pełni rozstrzygnięte przy zamknięciu istniejących placówek gotówkowych i zadłużenia. Oczekuje się, że transakcja będzie działać na EPS gotówkowy Fluidry od pierwszego dnia. Fluidra podnosi swoje wytyczne w 2021 r. W oparciu o oczekiwany pozytywny wkład przejęcia SR Smith w następujący sposób:
Wzrost sprzedaży wzrośnie z 35-40% do 37-42%
Marża EBITDA pozostanie od 25% do 25,5%
Wzrost gotówki EPS wzrośnie z 80-90% do 83-93%
"Naszym ostatecznym celem jest bycie najlepszym partnerem w branży dla naszych klientów. W ubiegłym roku podwoiliśmy nasze zobowiązanie do rozwoju w różnych segmentach rynku i kategoriach produktów oraz dokonaliśmy strategicznych przejęć w Ameryce Północnej w Build Build Pool Heaters LLC Business and Custom Montain Products LLC, aby zbliżyć nas do tego celu do tego celu," powiedziałBruce Brooks, dyrektor generalny Fluidra.
"To ostatnie przejęcie SR Smith nie tylko zbliża nas o krok, ale nas napędza. SR Smith to wyjątkowa firma z utalentowanym zespołem i gwiezdną reputacją. Ich wyspecjalizowana wiedza specjalistyczna i kompleksowy portfolio produktów przyspieszy nasz przyszły rozwój w segmentach komercyjnych i mieszkalnych i ostatecznie pozwoli nam lepiej służyć naszym klientom w Ameryce Północnej i na całym świecie."
Obiecująca przyszła ewolucja dla SR Smith
"Cieszymy się, że możemy dołączyć do rodziny Fluidra," powiedziałRich Laitta, dyrektor generalny SR Smith. "Dzięki ich silnym zaangażowaniu w zaspokajanie potrzeb klientów, skupienie się na innowacyjnych rozwiązaniach i usługach oraz globalnej wiedzy na rynku, uważamy, że ten ruch ułatwi kolejną ewolucję wzrostu SR Smith."
Po przejęciu SR Smith będzie nadal działał niezależnie od kwatery głównej w Oregonie.
McGuirewoods LLP działał jako główny doradca prawny w Fluidrze. Partnerzy Prestwick działali jako doradca po stronie sprzedaży SR Smith, a Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP działał jako ich doradca prawny.
